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Armorique Patrimoinegestion de patrimoine Landerneau: Bienvenue
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Le conseil en gestion de patrimoine

DES SPÉCIALISTES POUR VOTRE PATRIMOINE

Le métier des conseils en gestion de patrimoine est d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Nous intervenons dans le cadre d’une étude globale. Nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine ainsi que leur profil de risque et leur sensibilité à la durabilité de leurs investissements. Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en Å“uvre de stratégies adaptées. Notre disponibilité et notre implication font de nous des partenaires privilégiés.

Les conseils en gestion de patrimoine se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre nos clients et nous est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

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OBTENIR UN 1ER RDV GRATUIT & SUR-MESURE :

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Armorique Patrimoinegestion de patrimoine Landerneau: À propos de moi

NOTRE METIER

Vous accompagner dans vos projets

Les conseils en gestion de patrimoine peuvent avoir différents statuts, selon le domaine dans lequel ils interviennent.
Ils doivent, le cas échéant,  justifier de ce statut grâce à l’inscription sur des listes professionnelles ou à la détention de cartes spécifiques.

Les principaux statuts sont :

Le CIF, conseil en investissements financiers
La liste des CIF est consultable sur le site de l’ORIAS
www.orias.fr

Le courtier en assurance
La liste des courtiers est consultable sur le site de l’ORIAS
www.orias.fr

L’intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement

La liste des IOBSP est consultable sur le site de l’ORIAS
www.orias.fr

Le professionnel de la vente immobilière
La loi Hoguet lui impose de détenir une carte ou attestation professionnelle ainsi qu’un certain nombre de registres.

Making Notes

Gestion du Patrimoine

Définir votre stratégie patrimoniale

  • Besoin de faire le point sur votre patrimoine ?

  • Des interrogations sur vos placements ?

  • Un changement de situation patrimoniale, professionnelle ?

Armorique Patrimoine vous aide Ã  définir votre stratégie patrimoniale

Montre de poche battante

Transmission du patrimoine

vous voulez protéger l’avenir de vos enfants, leur transmettre un patrimoine : investissements immobilier, assurance-vie, placements financiers… Les arbitrages sont souvent difficiles. Comment choisir ?
Parce qu’il connait bien vos objectifs ainsi que votre situation familiale et patrimoniale, votre conseil en gestion de patrimoine vous aidera à préparer votre succession de manière vraiment personnalisée. Ceci en toute indépendance puisqu’il ne fait partie d’aucun réseau.

Men in a Meeting

Investissement immobilier

  • LMNP loueur en meublé non professionnel

  • SCPI parts de sociétés civiles de placements immobiliers

  • achat en VEFA vente en état futur d'achèvement

  • acquisition de la nue propriété

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  • NOTRE CONSEIL : EFFECTUER UNE SIMULATION â€‹

Chaque profil d’investisseur comporte des caractéristiques différentes. Il conviendra de réaliser une simulation sur mesure afin de prendre en compte tous les impacts d’un tel investissement au sein de votre patrimoine : Revenus, charges, effort d’épargne, valorisation dans votre patrimoine…

Nous nous tenons Ã  votre disposition afin de vous présenter les chiffres clés d’un tel investissement.

OBTENIR UNE SIMULATION GRATUITE & SUR-MESURE :


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Ordinateur portable et le journal Topvie

Prise en compte des risques en matière de durabilité

Conformément au règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), nous vous informons que dans le cadre de nos conseils en matière de produits d'investissement basés sur l'assurance, nous évaluons, en plus des risques financiers pertinents, les risques de durabilité pertinents, dans la mesure où cette information est disponible pour les produits conseillés. Plus précisément, cela signifie que nous évaluons les événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui, s'ils se produisent, pourraient avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement. Le concept et les règles relatifs aux risques et aux facteurs de durabilité dans la législation européenne et nationale sont encore incomplets et continueront d'évoluer au cours des prochains mois et années. 

Des orientations supplémentaires de la part des autorités sont également attendues en ce qui concerne les informations à fournir en matière de durabilité. Lorsque des nouvelles mesures entreront en vigueur et que les orientations réglementaires seront disponibles, nous adapterons notre approche et vous fournirons davantage d'informations sur notre politique d'intégration des risques liés à la durabilité dans nos conseils et nos pratiques.

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Politique de rémunération

Nous veillons à ce que notre politique de rémunération interne en matière de conseil sur les produits d'investissement basés sur l'assurance, favorise une gestion saine et efficace des risques liés à la durabilité et n'encourage pas une prise de risque excessive par rapport à ces risques.

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Etude fiscale

La gestion de votre patrimoine passe également par la connaissance et la maîtrise de votre fiscalité

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services  ? Contactez-nous .

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Contact

21 Rue de Brest
Landerneau, 29800
France

06 37 72 79 29

Merci pour votre envoi !

Armorique Patrimoinegestion de patrimoine Landerneau: Contact

S.A.R.L au capital de 10 000 €

RCS BREST : 454 010 927

SIRET N°454 010 927 0019

N° ORIAS : 07004442

Assurance RCP et Garantie Financière n°112 786 342

MMA IARD Assurances Mutuelles /

160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9

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Traitement des réclamations 

En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de la consommation :

- Pour l’activité CIF (médiateur public) : l’AMF – L’Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse – 75082 PARIS Cedex 02 (www.amf-france.org/lemediateur).

- Pour les autres activités Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS ou https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/

En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

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